Koninklijke Heijmans is voornemens de bedrijfsactiviteiten over te nemen van branchegenoot Hegeman uit Amersfoort en Nijverdal. Beide partijen hebben hierover overeenstemming bereikt. Heijmans betaalt € 37,5 mln in contanten voor de aankoop. De ondernemingsraden van beide bedrijven hebben positief geadviseerd over de voorgenomen transactie. De overdracht van aandelen (‘closing’) vindt plaats na goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Alle circa 200 medewerkers van Hegeman treden in dienst bij Heijmans. De activiteiten van Hegeman worden als zelfstandige eenheid ondergebracht binnen Heijmans Utiliteit (Werken). De overname wordt volledig gefinancierd binnen de bestaande kredietfaciliteiten van Heijmans.
Versterking van marktpositie
Met de overname versterkt Heijmans haar positie in utilitaire projecten, services en conceptueel bouwen. Hegeman beschikt over specialistische kennis en aanzienlijke groeimogelijkheden. Het bedrijf ontwikkelde onder meer ‘Het schoolvoorbeeld’, een conceptuele en procesmatige bouwvorm die breed toepasbaar is bij de realisatie van onderwijsgebouwen. De Services-tak van Hegeman is de afgelopen jaren sterk gegroeid, mede door langjarige onderhoudscontracten en de toenemende vraag naar geïntegreerde projectrealisatie. Deze contracten dragen bij aan een stabiele, terugkerende omzetbasis. Naast de utilitaire activiteiten is Hegeman ook actief binnen de infrasector. De verwachte jaaromzet in 2025 bedraagt circa € 140 miljoen, waarvan circa 85% afkomstig is uit utilitaire services en projecten.
Financiële toelichting
De totale overnamesom bedraagt € 37,5 mln en wordt volledig in contanten voldaan. Heijmans heeft voorafgaand aan de transactie een grondige due-diligence uitgevoerd. De verwachte omzet van Hegeman in 2025 bedraagt circa € 140 mln, met een verwachte Dutch GAAP EBITDA van € 7,8 mln. Onder IFRS zal de EBITDA hoger uitvallen door de toepassing van IFRS 16, waarbij huur- en leasecontracten worden geactiveerd op de balans. De financiering van de transactie vindt plaats binnen de bestaande kredietfaciliteiten van Heijmans, waardoor er ruimte blijft voor aanvullende acquisities en investeringen. De solvabiliteit van Heijmans blijft robuust en zal na de transactie niet materieel afwijken van het niveau ultimo 2024 (33,8%).
Ton Hillen, ceo Heijmans:
'Heijmans heeft veel bewondering voor het ondernemende karakter en de groei die Hegeman de afgelopen jaren heeft laten zien. Door de bundeling van kennis en kunde kunnen beide bedrijven elkaar versterken op het gebied van utilitaire bouw, services en conceptueel bouwen. We profiteren bovendien van het innovatieve vermogen en de procesmatige aanpak van Hegeman. Op al deze terreinen liggen mooie groeikansen die volledig passen binnen onze strategische agenda.'
Adriaan Visser, ceo DELOS Groep (verkoper):
'Het voelt goed dat we de Hegeman-organisatie onderbrengen binnen de Heijmans-familie. De activiteiten sluiten vrijwel naadloos op elkaar aan en ook de bedrijfsculturen vertonen veel overeenkomsten. Wij zijn trots op wat we in de afgelopen tien jaar samen hebben bereikt. Met de opbrengst van deze transactie kan de DELOS Groep duurzaam blijven investeren in onze overige bedrijven, zoals ALUVO Geveltechniek en Felspartners, en in onze vastgoedprojecten.'